Piovan, Automation Systems (Investindustrial) acquisisce il 58,35%

Automation Systems, società indipendente controllata dal fondo Investindustrial, ha concluso un accordo per l’acquisto del 58,35% del capitale sociale di Piovan da Pentafin. Questo accordo prevede l’acquisizione di 31.275.541 azioni ordinarie di Piovan per un totale di circa 438 milioni di euro.

Investindustrial opera principalmente nel segmento “mid-market” europeo nei settori manifatturiero, consumer, healthcare e servizi, con l’obiettivo di accelerare la globalizzazione delle aziende partner.

Il prezzo di 14,00 euro per azione offre un premio del 13,4% rispetto al prezzo ufficiale del 18 luglio 2024 e risulta superiore del 20,2% rispetto al prezzo medio ponderato degli ultimi sei mesi e del 29,6% rispetto a quello degli ultimi dodici mesi.

Piovan e Zuppichin confermati presidente e AD

La finalizzazione dell’acquisto, prevista entro il 15 ottobre 2024, è subordinata all’ottenimento delle autorizzazioni antitrust e delle autorizzazioni in materia di controllo sugli investimenti esteri (golden power). Al closing, Pentafin reinvestirà nella holding che controlla il 100% dell’acquirente, acquisendo il 25% del capitale sociale di quest’ultimo. Inoltre, Nicola Piovan manterrà il ruolo di presidente esecutivo e Filippo Zuppichin sarà riconfermato come amministratore delegato di Piovan.

Parallelamente, Automation Systems ha stipulato un accordo con 7-Industries Holding per l’acquisto di un ulteriore 6,47% del capitale sociale di Piovan, pari a 3.467.698 azioni ordinarie, al medesimo prezzo di 14,00 euro per azione, per un totale di circa 49 milioni di euro.

Prossimo delisting della azioni Piovan dall’Euronext Star Milan

Successivamente al closing, Automation Systems lancerà un’offerta pubblica di acquisto totalitaria sulle restanti azioni Piovan, con l’obiettivo del delisting della società dall’Euronext Star Milan.

Andrea C. Bonomi, presidente dell’Industrial Board di Investindustrial, ha espresso entusiasmo per l’acquisizione: “Piovan rappresenta un’eccellenza nel settore dei sistemi di automazione, e questo investimento significativo permetterà di rafforzare la leadership internazionale dell’azienda.”

Nicola Piovan ha commentato: “Siamo pronti a scrivere un nuovo capitolo nella storia di Piovan insieme a Investindustrial, condividendo una visione e valori comuni in un contesto di mercato in continua evoluzione.”